Industrias · Servicios financieros
IA para el alta de clientes, la revisión de documentos y los reportes, con bitácora y una persona aprobando cada paso.
¿Te suena familiar?
Documentos de identidad y KYC reunidos y revisados a mano.
Reportes de clientes armados cada periodo con datos de varios sistemas.
Preparar reuniones y dar seguimiento le quita tiempo a los clientes.
Casos de uso
Empieza con un flujo. Sale a producción en dos semanas, y luego construimos el siguiente.
Reúne documentos, revisa que estén completos y señala problemas para revisión.
AutomatizacionesToma los números de tus sistemas y prepara el reporte de cada cliente.
AutomatizacionesPrepara resúmenes para reuniones y redacta seguimientos con el expediente del cliente.
Agentes de IAEstado de altas, pendientes y fechas de reportes en una sola vista.
Herramientas internasTrabajo reciente · ejemplos ilustrativos
El reto
Una mensajería regional coordinaba sus despachos en hojas de cálculo compartidas. Las reservas dobles y las entregas perdidas eran cosa de cada semana.
Lo que hicimos
Creamos una herramienta interna con tablero de despacho en vivo, asignación de choferes y alertas, que usa todo el equipo.
El reto
Las preguntas sobre pedidos y devoluciones se acumulaban de noche y consumían las primeras horas de cada día de un equipo de soporte pequeño.
Lo que hicimos
Creamos un agente que responde con los datos de pedidos y las políticas de la tienda, y pasa a una persona lo que se sale de lo normal.
El reto
La recepción pasaba horas llamando a pacientes para confirmar citas, y aun así quedaban sillones vacíos.
Lo que hicimos
Automatizamos recordatorios, confirmaciones y lista de espera entre el sistema de citas, SMS y correo.
El reto
Los asesores pasaban las mañanas investigando prospectos, y los más interesados esperaban horas una respuesta.
Lo que hicimos
Creamos un agente que investiga cada prospecto, lo califica y agenda a los calificados directo en los calendarios.
El reto
La utilización, la facturación y el pipeline vivían en cuatro hojas de cálculo que nunca coincidían.
Lo que hicimos
Creamos un solo tablero sobre su registro de horas y su facturación, con vistas para cada rol.
El reto
Cada cotización a la medida implicaba juntar especificaciones, precios y tiempos de entrega de tres sistemas a mano.
Lo que hicimos
Automatizamos el armado de cotizaciones con un paso de IA que lee la solicitud y prepara la cotización para revisión.
Cómo trabajamos
Desde $5,450 USD por sprint de dos semanas. Sin contrato a largo plazo.
Con un proyecto definido o solo una intuición, las dos sirven. Basta un formulario corto o una llamada de 15 minutos.
Alcance, qué queda fuera, un precio fijo y quién es dueño y opera cada cosa. Gratis, y te lo quedas.
Una primera versión funcional en tus propias cuentas, con capacitación para quienes la van a usar.
Tu equipo lo toma con documentación, o lo seguimos mejorando en sprints de dos semanas. Pausa cuando quieras.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan los equipos de tu industria antes de empezar. Si tu pregunta no está aquí, la respondemos en la llamada.
Los datos se quedan en tus cuentas, el acceso se limita a lo que cada flujo necesita y cada acción queda registrada.
Tu equipo. El sistema prepara y señala; una persona da el visto bueno.
Si tienen API o exportaciones, sí. Nos integramos en lugar de reemplazar.
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